Ryan è grasso, Wade è alto e allampanato mentre Emmit sembra uno hobbit. Non si tratta certo di un trio destinato al successo nel momento in cui entrano alle superiori. Anzi attirano le attenzioni del bullo Filkins e dei suoi scagnozzi che riesce a render loro la vita impossibile. Al punto che i tre, non essendo in grado di reagire, decidono di assoldare una sorta di guardia del corpo. Ma il denaro a loro disposizione è davvero poco così si lasciano incantare dal senzatetto Drillbit Taylor il quale vanta qualità di ex militare addestrato ad un'infinità di tecniche di difesa e di attacco. Riusciranno anche a farlo entrare a scuola dove verrà scambiato per un supplente. I problemi però non sembrano rimovibili tanto facilmente.
