Opera seconda di un regista che farà molta strada, soprattutto se riuscirà a mantenere l'ispirazione e le qualità di questo film. Le vicende, ora tragiche ora ironiche, di Bob, narrate da lui stesso dal lettino di un'ambulanza. Bob è a capo di una piccola banda di consumatori di droga che visitano spesso e volentieri i drugstore. Una ragazza muore per overdose e Bob, che è intenzionato a smettere di drogarsi, viene conciato male da un tipetto che aveva con lui un conto in sospeso. Girato con trucchi della fotografia veramente efficaci e con la partecipazione dello scrittore della beat generation William Burroughs, il film è una scommessa vinta. Matt Dillon nella sua più grande interpretazione, peccato che non abbia avuto la candidatura all'Oscar.
