Il film racconta la storia di Setsuko Kawashima, un'impiegata sola in piena crisi di mezza età. Dopo aver deciso di prendere delle lezioni d'inglese per rendere meglio sul lavoro, scopre di essere in possesso di una doppia identità: il suo alter ego americano, "Lucy", è una donna spregiudicata e dedita all'avventura. Setsuko, forte della sua nuova personalità s'innamora perdutamente del suo insegnante, John. Quando questi scompare improvvisamente, Setsuko si lancia in una missione folle per ritrovarlo, finendo nella periferia desolante della California meridionale.
