Al terzo film, e dopo il discreto successo di Drugstore Cowboy, Gus Van Sant propone il viaggio "dannato" di un ragazzo che si prostituisce per sopravvivere. Oltre ai problemi della vita di tutti i giorni Mike è anche narcolettico, cioè si addormenta nei momenti di stress psicologico. Così la storia e i luoghi visitati sono scanditi dalle sue perdite di conoscenza (si addormenta in un luogo e si risveglia in un altro). Mike è innamorato di un amico prostituto che è figlio del sindaco. Quest'ultimo muore e lascia un'eredità al figlio, che si sposa con un'italiana. Mike sarà comunque dimenticato dall'amico e continuerà da solo la dura vita per la sopravvivenza. Tra Pasolini e Warhol. River Phoenix, che è l'attore d'oggi più vicino a James Dean, ha vinto alla Mostra di Venezia la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.
