Dopo una serie di contatti con una misteriosa ditta di prodotti elettronici dalle incredibili caratteristiche, lo scienziato Cal Meacham, incuriosito, ordina e riceve un complicatissimo kit di montaggio, composto da migliaia di pezzi. Con certosina pazienza, Meacham riesce ad assemblare il tutto, e si trova davanti un "interocitore", una strana macchina munita di uno schermo triangolare dal quale il volto di un estraneo lo invita ad un incontro scientifico presso un laboratorio sconosciuto. Qui, Meacham incontra il suo interlocutore ed altri due scienziati (un uomo e una donna che egli aveva conosciuto tempo addietro): l'ospite dice di chiamarsi Exeter ed afferma che il suo progetto è lavorare insieme per il progresso della civiltà e per debellare dal mondo il pericolo delle guerre.
