Max Moogle è un bambino orfano di 12 anni che pochi giorni prima di Natale fa un incontro inaspettato: mentre passeggia nei boschi incontra Hercules, il cane parlante di Babbo Natale. Hercules ha il compito di trovare ogni anno un bambino pestifero e di renderlo buono, ma con Max avrà filo da torcere perchè il piccolo riesce sempre a cacciarsi nei guai. Portato direttamente al cospetto di Babbo Natale al Polo Nord, Max riceve la sua missione: aiutare Rick Wilder a ritrovare lo spirito del Natale.
