Ambientato nel 1932, durante l'ascesa del militarismo dopo l'istituzione della colonia del Manchukuo nel nord-est della Cina, la storia è incentrata su un trio di karateka. Studiando sotto il loro vecchio maestro in un piccolo dojo nei boschi del centro di Kyushu, Choei, Taikan e Giryu affrontano una compagnia di poliziotti militari kempeitai venuti a requisire il loro dojo per usarlo come base militare.
