Il mondo di Belogoria è minacciato dalla temuta strega Varvara che, con l'aiuto dell’eroe Dobrynya, tiene soggiogato l'immortale Re Koshei e la strega Baba Yaga. Da tempo la minaccia incombe e Leshy, un vecchio mago, cerca un possibile eroe che li aiuti a porre fine al dominio di Varvara. Il compito ricadrà sul giovane Ivan Naydenov, un orfano che conduce uno show televisivo di magia sotto il nome di "mago della luce". Un giorno, mentre fugge da alcuni creditori, Ivan entra in una piscina e, al suo ingresso nello scivolo, viene catapultato nel mondo di Belogoria. Leshy lo mette in guardia sebbene Ivan non sia affatto convinto della bizzarra situazione. Tuttavia, con l'aiuto di Koshei e Baba Yaga, il ragazzo capirà quale strada sia meglio seguire.
