l pilota Jim Regan, richiamato sulla Terra dalla Base Luna dal comandante Straker partecipa a una seduta spiritica e, poco dopo, si ferma con l'auto per aiutare un gatto randagio. Finisce così con il crearsi un complesso rapporto tra lui, gli alieni (che nel frattempo gli rapiscono la moglie) e il felino. Un UFO soggioga la coscienza di un bancario, una segretaria d'azienda e un costruttore edile per trasformarli in kamikaze che portino a termine il compito assegnatogli: la distruzione di Shado. Straker si ritrova in prima persona a subire un condizionamento da parte degli alieni che lo induce a cercare di distruggere alcune apparecchiature della sala di controllo della Shado. Ma non tutto è come appare.
