Paul vive una vita isolata con suo padre nello stato di New York. Trova impossibile fare amicizia a causa di una rara patologia, conosciuta come ipertricosi congenita, che causa una crescita anormale dei capelli e della peluria del viso e del corpo. Al suo tredicesimo compleanno, Paul riceve un dono misterioso che lo costringe a scappare e a cercare la madre che non ha mai conosciuto.
