La pellicola tratta il tema delle relazioni interrazziali negli anni della Beat Generation a New York. Leila, Ben e Hugh, sono tre fratelli di colore che stentano a trovare un'identità sociale. Leila ha la particolarità di avere la pelle chiara e quando il fidanzato bianco scopre la sua razza, che non conosceva, la lascia.... Ben, trombettista, frequenta alcuni bianchi sbandati. Hugh cerca di farsi strada come cantante jazz e troverà nel lavoro uno scopo alla sua esistenza...
