Un tranquillo adolescente dalla spiccata vena artistica e creativa di nome Rafe Katchadorian ha una fervida immaginazione. Insieme al suo migliore amico Leo escogita un piano per ribellarsi al mondo della scuola. Si scontrerà con il terribile preside Dwight mentre affronta i primi turbamenti amorosi e si trova messo alle strette dal nuovo fidanzato della madre.
