Ercolino è uno scimmiotto che viene proclamato re degli animali. Furbo e maliziosetto, tenta di carpire i segreti della magia di Mago Merlino. Scoperto, è punito: dovrà compiere grandi e disinteressate imprese per essere reintegrato nel titolo. Ma ce la farà con l'aiuto dell'innamorata Didi. In Italia il film è giunto con la sceneggiatura dell'edizione americana. In originale la trama si ispira a un famoso racconto cinese.
