Leon, che è succeduto al nome di Cavaliere d'Oro "GARO", si dedica alla formazione di un giovane Cavaliere Makai per la prossima generazione, insieme al Principe Alfonso del Regno Valiante. Quindi, ricevono l'ordine di sterminare l'orrore più bello del mondo che risiede in un paese vicino "Vazelia". Allo stesso tempo, un giovane cavaliere Makai per la prossima generazione viene rapito da una persona sconosciuta. Leon li segue disperatamente, solo per scoprire che è circondato dai suoi nemici in un vicolo cieco. Quindi, un Makai Knight Dario, che avrebbe dovuto scomparire da un po' di tempo, appare all'improvviso e lo salva. Sotto la sua guida, Leon viene condotto in città dove incontra una persona totalmente inaspettata.
