Una riserva indiana nel Nuovo Messico è sconvolta dall'improvvisa invasione di una famelica torma di pipistrelli-vampiri che prima fanno strage del bestiame e poi assalgono gli uomini. Il fenomeno è sconosciuto alla scienza, ma il pericolo è grave poichè oltre alla minaccia di un'epidemia di peste bubbonica si aggiunge l'incognita delle reazioni delle popolazioni indigene che, abbandonandosi ad antiche superstizioni rinfocolate dalle profezie di un vecchio sciamano, credono imminente la fine del modo. Per Youngam Duran (Nick Mancuso), lo sceriffo pellerossa incaricato di studiare un piano di difesa, si tratta di combattere una dura battaglia contro un nemico sconosciuto e contro se stesso: il suo cuore, infatti, teme i segni del destino, ma la sua mente si sforza di far proprie le ragioni della sua fidanzata bianca Ann Dillon (Kathryn Harrold) e dello scienziato Phillip Payne (David Warner) che con il loro esempio lo spronano a non cedere all'irrazionale.
