Grazie ai suoi poteri psichici, che gli consentono di controllare gli individui mentalmente deboli, Martin Whistler ha riempito Angel City, la Los Angeles del 2274, di Trancers. Vengono così chiamati quelli che una volta erano esseri umani ed ora sono zombi, asserviti alla volontà malefica del criminale, del quale costituiscono l'inconsapevole, e perciò ancora più pericoloso, braccio armato. La popolazione ne è terrorizzata ed il Consiglio della città decide di inviare contro di essi, ed il loro dominatore, il superpoliziotto Jack Deth (Thomerson). Questi, dopo aver sgominato i Trancers, affronta Whistler in uno scontro, al termine del quale ritiene di averlo eliminato. Ma il bandito non è morto e progetta una raffinata vendetta: tornato indietro nel tempo fino al 1985, si accinge ad eliminare i membri del Consiglio assassinandone gli antenati e impedendo, di fatto, la loro nascita.
