Assunta come psicologa dell'infanzia nella scuola di Sierra Vista, la dottoressa Jennifer Stillman (Nastassja Kinski) è coinvolta nel caso di Benjamin (Bobby Edner), un piccolo orfano convinto che il suo vero padre sia un alieno e che prima o poi tornerà per riprenderlo con sé. Jennifer crede che il ragazzo - adottato dal dottor Michael McCann (Randy Quaid) - soffra le conseguenze della tragica scomparsa dei genitori avvenuta in circostanze misteriose anni prima, ma quando alcune persone cominciano a cadere brutalmente per mano di un fantomatico assassino e lei stessa avverte una palpabile diffidenza nei suoi confronti da parte dei cittadini, decide di approfondire il mistero e scopre che una mostruosa creatura si aggira davvero in paese, spinta da sete di vendetta.
