Salomone è in lotta contro il regno di Saba e manda suo figlio Roboam a spiare nel campo nemico. Roboam durante la missione s'innamora della figlia del re, Balkis. Balkis un giorno diventa regina, ma quando scopre l'identità di Roboam porta il suo esercito nel regno d'Israele. Nella battaglia sotto le mura di Gerusalemme, Balkis è battuta e fatta prigioniera. Niente paura: il saggio Salomone ha già trovato il modo di sistemare tutto, dando la regina in moglie a Roboam. Corona un sogno d'amore e toglie motivo a qualsiasi prosecuzione della guerra.
