Il film racconta tre episodi erotici ambientati nel Rinascimento. Un nobile diventa l'amante di una donna imprigionata; un falso papa incoraggia i sogni erotici di una ragazza; infine Lucrezia Borgia viene sorpresa in colloquio amoroso dal duca d'Este che tenta inutilmente di vendicarsi dell'amante della moglie.
