Partendo da Liverpool nel 1960 un gruppo alle primissime armi si sposta ad Amburgo in una cantina, per fare concerti. Si tratta dei Beatles ma il film, più che percorrere la loro carriera, mette a fuoco la storia di Stuart Sutcliffe. Costui è stato lo sfortunato quinto membro della band più famosa del mondo. Si era distaccato dal gruppo per amore di una fotografa. Morì per una emorragia cerebrale prima che scoppiasse il fanatismo per il gruppo di Lennon e soci. Non del tutto riuscito, ha la sua parte migliore nella colonna sonora coi brani dei Beatles re-inventati da musicisti delle ultime leve.
