1950: il dipartimento di Stato americano incarica il corriere diplomatico Mike Kells, appena atterrato a Parigi, di ripartire per Salisburgo. Sull'aereo, Mike fa amicizia con Joan Ross, attraente vedova di un console statunitense. In Austria, Mike sale su un treno dove il collega e amico Sam Carew deve passargli un importantissimo documento riguardante i piani di Stalin per invadere l'Europa. Ma Carew, in viaggio con la bionda Janine, viene gettato sui binari prima che possa parlare con Mike. Con l'aiuto del servizio segreto dell'esercito americano, Mike segue le tracce di Janine fino a Trieste, dove incontra nuovamente anche Joan. Entrambe le donne gli riserveranno molte sorprese. Alla fine, Mike riesce a entrare in possesso del documento, sotto forma di microfilm, ma non può permettere che la donna che lo ha aiutato si sacrifichi e, disobbedendo agli ordini dei superiori, riesce a strapparla dalle mani dei sovietici.
