Tom e Jerry ritrovano un misterioso uovo incandescente, rubato dal nido di un grande drago sputafuoco. In breve tempo, l'uovo si schiude e il piccolo draghetto Puffy scambia Tom per sua madre. Un'arrabbiata mamma drago vorrebbe indietro il suo cucciolo ma non è la sola: anche la potente strega di nome Drizelda vorrebbe catturarlo per i suoi piani diabolici.
