Il film è ambientato all'epoca della dinastia Qing, con un regnante di sette anni (lo stesso mostrato da L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci) e la crudele madre che ormai hanno perso il controllo della popolazione, affamata e in perenne stato di guerra. Per contrastare le rivolte, la dinastia decide di creare un potente esercito moderno, anche a costo di vendere tutto il possibile alle nazioni estere, compromettendo il futuro del Paese. Così, Huang Xing (Jackie Chan), tornato dal Giappone, dove aveva studiato l'arte della guerra moderna, si ritrova a condurre una serie di ribellioni per combattere questo stato di cose.
