Due regni confinanti sembrano destinati alla guerra perpetua. Due giovani cavalieri ottengono l'onore di scontrarsi a duello per decidere quale dei due popoli otterrà la vittoria. Ma uno dei due cavalieri in realtà è Fantaghirò, figlia del re Padre la quale nasconde l'identità del suo sesso finché non si innamora di Romualdo; il cavaliere rivale.
