La storia si svolge nell'arco di 100 anni. Semidistrutta da un conflitto mondiale, l'umanità è ridotta a vivere in uno stato semifeudale: alle rivalità si aggiungono la mancanza di fonti di energia e le malattie - spaventosa è la "morte che cammina", una pestilenza che costringe chi colpisce a camminare in una condizione di incoscienza fino a che non sopraggiunga la morte. A Metropolia, Rudolph si è impadronito del potere e intende combattere i rivali ripristinando gli aeroplani come macchine da guerra: a tal fine ordina al tecnico Gordon di darsi da fare. Un giorno nella città, atterra con un aereo John Cabal, uno scienziato sopravvissuto, che in nome della fratellanza universale e della legge dell'Unione Mondiale vuole porre fine al terrore e alle guerre. Il messaggio di pace non viene ascoltato, e la città subisce l'invasione da parte delle forze della Legge (oltre ad aeroplani e paracadutisti viene impiegato un gas che provoca il sonno dei nemici).
