Protagonisti sono due agenti, uno francese, Laurier detto Scorpio, e Cross; il primo è l'allievo, il secondo il maestro; a volte, però, l'allievo deve superare il maestro: le cose impongono a Laurier di eliminare Cross, poiché sospettato di complicità con un agente sovietico. Da questo momento in poi, il film si dipana in complicate vicende: dall'inizio alla fine del racconto Laurier non vuole sopprimere il collega avversario e, nel momento in cui sarà costretto a farlo, troverà anch'egli la morte: l'amicizia è indissolubile
