Il film fa seguito a Detective's Story di nove anni prima. Al centro della vicenda, c'è sempre il poliziotto privato Lew Harper, interpretato da Paul Newman. Il protagonista, in trasferta a New Orléans, deve scoprire l'autore di alcune lettere anonime che denunciano l'infedeltà della sua ricca cliente. Sembra un intrigo ad alti livelli, ma la faccenda si risolverà in maniera imprevista.
