Oltre 100 cattivi creati dalla fantasia di Walt Disney si scontrano a casa di Topolino la notte di Halloween. Allo scoccare della mezzanotte il potente Jafar (il cattivo di Aladdin) prende il sopravvento sul padrone di casa e i suoi amici per proiettare una raccolta di 8 diversi filmati classici e moderni che raccontano avventure magiche e terrificanti.
