Il re dell'ancor arretrato Siam incarica un'insegnante inglese, giovane e bella vedova, di aprire le menti dei suoi numerosi figli. Benché rude e primitivo, il re è un uomo di notevole intelligenza e l'inglese ne subisce suo malgrado il fascino. Ma anche la donna diventa ben presto il consigliere ufficiale del sovrano, ed è a lei che quest'ultimo, prima di morire, affida l'erede al trono.
