Su un altopiano del Far West, un capo mandriano assiste impotente alla decimazione del suo bestiame. Quando decide di indagare per scoprire la causa di tanta carneficina, scopre, in una valle sperduta, un dinosauro vivo, vegeto ed affamato, incredibilmente sopravvissuto ai tempi preistorici.Il film si ispira alla sceneggiatura "The Valley of the Mist" di Willis O'Brien che troverà una più compiuta e articolata realizzazione nella Vendetta di Gwangi del 1968. O'Brien teneva molto al suo progetto e riteneva che una commistione tra il genere western ed il filone dei mostri antidiluviani miracolosamente conservati per uno scherzo della natura costituisse uno spunto originale per un film di avventure. L'idea di per sé non è disprezzabile, ma la regia di Nassour e Rodriguez è anonima e secondo molti commentatori l'interesse viene a mancare poichè il mostro appare sullo schermo soltanto nelle sequenze finali ed è meno impressionante di quanto promettono i manifesti.
