Joe è un cacciatore che si vede portar via il carico di pelli da una banda di indiani. Li insegue e assiste alla loro decimazione da parte di alcuni bianchi, cacciatori di scalpi. Tenta a più riprese di riprendere le sue pelli ma riesce solo a uccidere un gran numero di banditi. Quando alla fine torna in possesso del suo carico, un indiano glielo ruba di nuovo.
