Tanti tanti anni fa, in un paesino lontano, vivevano Claus e Anya, un'anziana coppia senza figli. Claus, abile artigiano, costruiva giocattoli di legno da regalare ai bimbi del villaggio. Quando lui e la moglie rimasero vittime di una tempesta di neve e si ritrovarono in un mondo incantato, gli elfi lo nominarono Babbo Natale. Tutto filò liscio, finché un perfido fabbricante di giocattoli non cercò di intralciare Santa Claus mettendogli contro un folletto complessato.
